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PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DU GROUPE TBS PAR NICOLAS DANIEL, PHILIPPE DUFOUR, THOMAS DEFOSSEZ ET D’AUTRES INVESTISSEURS

Publié le : 28/03/2022 28 mars mars 03 2022

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Altaïr Avocats (Tessa Parodi de Schonen, Associée, en corporate, accompagnée par Damien Hautin, associé, et Clémence Bauché, collaboratrice, en fiscal) a accompagné Nicolas Daniel, Philippe Dufour, Thomas Defossez ainsi que d’autres investisseurs dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire du Groupe TBS, aux côtés d’Andera Partners, lors de la sortie de Siparex et Re-Sources.

Le Groupe TBS est un acteur incontournable dans le secteur de l’édition de logiciels pour les acteurs médias et évènementiels. Créé en 1987 et initialement spécialisé dans la gestion des revenus publicitaires pour le compte des radios, le Groupe TBS a peu à peu étendu son offre aux acteurs médias et agences de publicité. Il accompagne depuis les acteurs du secteur médias dans leur processus de digitalisation de leurs activités par la mise en œuvre de solutions dédiées (CRM, DMP, Databases, plateforme programmatique, etc.).

Fort d’une croissance organique dynamique depuis 2010, matérialisée par l’enrichissement de son offre logicielle, et l’ouverture de plusieurs bureaux à l’international dont la Belgique, l’Italie, le Royaume-Uni ou encore l’Allemagne, le Groupe compte aujourd’hui près de 120 employés. Dans la lancée de sa dynamique commerciale, le Groupe devrait atteindre un chiffre d’affaires de 14M€ en 2022.

Intervenants :
•   Groupe TBS : Nicolas Daniel, Philippe Dufour, Thomas Defossez
•   Andera Acto : Laurent Fichter, Pierre-Luc Wilain de Leymarie, Fadwa Dardar
•   Siparex : Marlène Rey, Damien Fulchiron
•   Re-Sources : Matthieu Billoir
•   Financement Senior : Caisse d’Epargne Ile-de-France (Julien Jonasson / Laure Ferrand), Caisse d’Epargne Haut de France (Benoit De Guio / Amélie Delannoy), Crédit Agricole Ile-de-France (Leslie Avon / Nicolas Richard), LCL (Arnaud Becking / Julian Andreo).

Conseils
Groupe TBS
•   Conseil M&A sell-side : DDA & Co (Alexandre Odin, Axel Marti-Flich, Jean-Baptiste Delaporte)
•   Due-diligence financière sell-side : Odéris (Julien Passerat, Sarah Foessel, Pierre Bontemps, David-Armel Mé)
•   Conseil juridique des nouveaux majoritaires : Altaïr Avocats (Tessa Parodi de Schonen, Elise Yvard, Clémence Bauché, Damien Hautin)
Andera Acto
•   Conseil M&A buy-side : Longchamp Partners (Mickaël Fitoussi)
•   Due-diligence financière buy-side : Aca Nexia (Hervé Teran, Sammy Chiffour, Antoine Brunner, Elise Roche)
•   Due-diligence stratégique : Digital Value (Romain Bury, Abdellah Moutaçalli, Thibaut Barondeau, Casimir Amiot, Lucy Purves)
•   Due-diligence juridique, fiscale et sociale : Thémis Avocats (Xavier Roguet, Laurie Letombe)
•   Conseil juridique : Thémis Avocats (Xavier Roguet, Marina Cavé, Arthur Bachelot)
Siparex & Re-Sources
•   Conseil juridique : Lamartine Avocats (Fabien Mauvais, Ahlam Benhamed)
Financement Senior
•   Conseil juridique : Agilys (Frédéricque Milotic, Perrine Labrusse)

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