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REINVESTISSEMENT DE L’ÉQUIPE DE MANAGEMENT DE BAOBAG DANS LE CADRE DE LA PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DE LBO FRANCE AUX CÔTÉS D’AFRICINVEST ET DE BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT

Publié le : 17/01/2022 17 janvier janv. 01 2022

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Altaïr Avocats (Pierre Gramage) a conseillé l’équipe de management emmené par Fabrice Saffré, dans le cadre de la prise de participation majoritaire de LBO FRANCE aux côtés d’AFRICINVEST et de BNP PARIBAS développement au sein de la société BAOBAG

Baobag est née de la fusion entre Sacherie du Midi et Framapack en 2007. La société est un pur distributeur de grands récipients pour vrac souples (GRVS), communément appelés Big Bag. L’entreprise opère sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à l’approvisionnement, le transport et le stockage. Baobag est devenu le principal acteur du marché français de la distribution de GRVS et a réussi à pénétrer les marchés marocains et espagnols par croissance organique. Depuis sa création, Baobag a affiché une croissance robuste, supérieure à celle de son marché, et a atteint plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.

La banque d’affaires Financière Monceau avait été mandatée par les investisseurs financiers historiques, iXO Private Equity et Bpifrance, pour conduire la mise sur le marché de leur participation et le processus d’enchère auprès de fonds d’investissement uniquement majoritaires.

L’investissement de LBO France permet donc la sortie d’iXO Private Equity et de Bpifrance, qui avaient pris une participation majoritaire dans la société en 2016 pour accompagner la transmission managériale et initier le développement à l’international. L’équipe de management, dirigée par Fabrice Saffré, réinvestit significativement dans ce tour de table, qui comprend également un investissement d’AfricInvest et de BNP Paribas Développement. L’ambition partagée est de créer un leader paneuropéen, fer de lance de la substitution du transport et du stockage en vrac par les big bags en Afrique.

Altaïr Avocats conseillait l’équipe de management emmené par Fabrice Saffré sur les aspects, transactionnels corporate et fiscaux de cette opération avec Pierre Gramage et Damien Hautin, associés ainsi que Jeanne Mucchielli et Clémence Bauché, collaborateurs.

Intervenants :

Cédants : iXO Private Equity, Bpifrance

Acquéreurs : LBO France, AfricInvest, BNP Paribas Développement

Management : Fabrice Saffré, Hélène de SA, François Bayle, Olivier Lustin

Conseils des cédants
M&A : Financière Monceau (Jacques-Henri Rieme)
Juridique : EY Société d’Avocats (Faustine Carrière, Maureen Perchicot)

Conseils de l’acquéreur
Juridique : Jeantet, Philippe Matignon (associé), Pascal Georges (Counsel), Camille Perodeau et Vianney Birot (collaborateurs)

Conseils des managers
Juridiqu : Altaïr Avocats, Pierre Gramage et Damien Hautin (associés), Jeanne Mucchielli et Clémence Bauché (collaborateurs)

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